國(guó)產(chǎn)輪胎業(yè)終于迎來(lái)一個(gè)大規(guī)模“洗牌期”。

從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，今年以來(lái)，在中國(guó)第一輪胎生產(chǎn)大省山東的大王鎮(zhèn)，已有近半數(shù)企業(yè)開(kāi)工率不足50%，遠(yuǎn)低于行業(yè)最低盈虧點(diǎn)。

具有諷刺意味的對(duì)比是，作為全球最大單一輪胎市場(chǎng)和主要生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)2012年出口輪胎已超過(guò)4億條，今年輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量更有望突破9億條。

出口數(shù)量如此可觀，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看上去也依舊繁榮。多數(shù)自主品牌輪胎企業(yè)卻為何突然一夜之間墮入深淵？

“返煉膠”貓膩

業(yè)內(nèi)人士指出，長(zhǎng)期以“返煉膠”和翻新輪胎糊弄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，最終自食其果，這是自主品牌市場(chǎng)失勢(shì)的根源所在。

多位業(yè)內(nèi)人士向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，即使保守估計(jì)，如果按照嚴(yán)格的歐美輪胎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)目前起碼200%的轎車(chē)輪胎可劃歸“問(wèn)題輪胎”；商用車(chē)領(lǐng)域的輪胎“問(wèn)題概率”，更可能高達(dá)70%。

9月10日，接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者采訪的錦湖輪胎一位技術(shù)專(zhuān)家說(shuō)，由于輪胎制造涉及天然橡膠原料、多種化學(xué)制劑、黏合劑、尼龍或鋼絲簾、微量金屬乃至碳硅顆粒等多種物質(zhì)的化學(xué)合成過(guò)程，業(yè)內(nèi)認(rèn)為首次化學(xué)反應(yīng)而一次成型的輪胎質(zhì)量最好。而當(dāng)輪胎被磨損、報(bào)廢、再回收，繼而二次翻新，各種性能都會(huì)有明顯下降。

一般來(lái)說(shuō)，輪胎都有35年的使用期限，到期后必須無(wú)條件更換，以確保安全。而過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)長(zhǎng)期處于高位運(yùn)行，近幾年市場(chǎng)上每年都會(huì)出現(xiàn)1億條以上的報(bào)廢輪胎。

“這些輪胎，既有客貨商用車(chē)輪胎、也有乘用車(chē)輪胎，即轎車(chē)輪胎。”9月16日，安徽一家輪胎經(jīng)銷(xiāo)商張先生向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》透露，經(jīng)過(guò)廢舊輪胎回收點(diǎn)或者汽車(chē)4S店回收，多數(shù)報(bào)廢輪胎最終再次會(huì)流回輪胎企業(yè)手中二次翻新。

他舉例說(shuō)，2011年下半年經(jīng)其手回收的一批工程機(jī)械廢舊輪胎，就被山東大王鎮(zhèn)全部收購(gòu)，經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)胤潞螅瑫?huì)以很低的價(jià)格批發(fā)給全國(guó)各地的渠道商，繼而配備各種工程機(jī)械用車(chē)。

張先生透露，配備這種翻新輪胎的工程機(jī)械車(chē)輛和其他載重車(chē)，“最快一個(gè)月就能磨掉一條新胎”，甚至造成爆胎和死人。

問(wèn)題輪胎利益鏈

是什么原因，使得這樣的問(wèn)題輪胎能夠堂而皇之流入市場(chǎng)？

從20112012年的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)看，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量前13位都是外資輪胎企業(yè)，依次是法國(guó)米其林、日本普利司通、美國(guó)固特異、德國(guó)大陸（馬牌）、意大利倍耐力、日本住友、橫濱、美國(guó)庫(kù)珀、韓國(guó)韓泰、日本東洋、韓國(guó)錦湖、新加坡佳通輪胎、俄羅斯Sibur-RusskieShiny，其后才是中國(guó)本土品牌三角輪胎。

為了維護(hù)自己的品牌形象，國(guó)際一線輪胎品牌如米其林、普利司通、固特異、大陸（馬牌）卻只給“對(duì)標(biāo)”的一線知名主機(jī)廠（如奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯等國(guó)際知名汽車(chē)品牌）配套；自主品牌中低端汽車(chē)只能采購(gòu)二三四線品牌輪胎，甚至不知名的“非三包”品牌輪胎。

“這是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)心照不宣的潛規(guī)則。”輪胎業(yè)資深人士李學(xué)名說(shuō)，對(duì)奇瑞、江淮、長(zhǎng)城、吉利、比亞迪[3.06%資金研報(bào)]等自主品牌，排名靠前的輪胎企業(yè)只允許它們?cè)谲?chē)展上進(jìn)行輪胎配備，日常批量配套卻基本不合作。

這種供需關(guān)系，本來(lái)足以為中國(guó)本土輪胎廠商創(chuàng)造足夠大的市場(chǎng)生存空間，但實(shí)際的情況是，由于本土輪胎企業(yè)小而散，競(jìng)爭(zhēng)的也是為中低端汽車(chē)品牌配套的低利潤(rùn)市場(chǎng)，所以競(jìng)爭(zhēng)高度白熱化，最終導(dǎo)致“返煉膠”問(wèn)題輪胎泛濫。

“為了爭(zhēng)奪大訂單，達(dá)標(biāo)范圍內(nèi)的輪胎品牌，一般都會(huì)競(jìng)相向企業(yè)采購(gòu)部門(mén)、相關(guān)主管及關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)，從上到下，打點(diǎn)關(guān)系。”佳通輪胎經(jīng)銷(xiāo)商張先生告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，汽車(chē)企業(yè)一般最后時(shí)刻都會(huì)篩選出三家輪胎企業(yè)，再以?xún)r(jià)差為終極篩選標(biāo)準(zhǔn)，最終挑出兩家來(lái)敲定配套關(guān)系。

張先生說(shuō)，輪胎采購(gòu)方一般會(huì)按照輪胎的每公斤單價(jià)（少數(shù)也按條單價(jià)）來(lái)壓價(jià)，一般都會(huì)壓掉市場(chǎng)價(jià)的20%以上；而輪胎企業(yè)為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一般都會(huì)暗地里向采購(gòu)方指出競(jìng)品的產(chǎn)品缺陷，危言聳聽(tīng)，再許之以利，以獲得更大份額。

此后，如果某些輪胎企業(yè)在主機(jī)廠內(nèi)部疏通工作到位，后續(xù)批量配套中，輪胎企業(yè)能將配套A品輪胎替換為B品，將B品替換為C品（注，一般輪胎在質(zhì)量上分為A、B、C三個(gè)級(jí)別，A品為大型主機(jī)廠配套，品質(zhì)完全符合主機(jī)廠和國(guó)標(biāo)要求；B品質(zhì)量低于A品，某些檢測(cè)要求不能達(dá)到主機(jī)廠和國(guó)標(biāo)要求；C品為不合格輪胎產(chǎn)品）。

這令企業(yè)利潤(rùn)增加，但卻導(dǎo)致輪胎質(zhì)量下滑，甚至出現(xiàn)嚴(yán)重的安全隱患。

有了利益上的相互輸送，輪胎企業(yè)銷(xiāo)售人員和主機(jī)廠采購(gòu)人員彼此“心照不宣”——這種商業(yè)合作長(zhǎng)期形成的“潛規(guī)則”，是國(guó)產(chǎn)車(chē)質(zhì)量上長(zhǎng)期提升緩慢的重要原因。

環(huán)境惡化之因：內(nèi)外有別

有輪胎從業(yè)人士認(rèn)為，主機(jī)廠在源頭上壓榨了二三線輪胎品牌主機(jī)批量配套的市場(chǎng)利潤(rùn)空間，使得國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)無(wú)力投入高昂的技術(shù)開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致技術(shù)停滯不前，配套輪胎技術(shù)和質(zhì)量長(zhǎng)期無(wú)明顯進(jìn)步，只能以成本搶奪市場(chǎng)，這也加劇了行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

但是，作為輪胎出口大國(guó)，中國(guó)輪胎大量出口到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)，這說(shuō)明中國(guó)輪胎其實(shí)也能夠保證質(zhì)量。

那為何國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)如此混亂？其原因在于，中國(guó)輪胎業(yè)監(jiān)管立法還沒(méi)有和世界水平“同步對(duì)接”，輪胎出事也缺乏有效的追溯機(jī)制，所以一些輪胎企業(yè)在中外兩個(gè)市場(chǎng)上長(zhǎng)期堅(jiān)持“內(nèi)外有別”的質(zhì)量管控，出口產(chǎn)品堅(jiān)持“質(zhì)量高位”，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻幾乎沒(méi)有底線。

“比如，中國(guó)輪胎的‘三包法’并非強(qiáng)制，這就使得中國(guó)市場(chǎng)上商用車(chē)輪胎‘不三包率’起碼達(dá)到50%。而在歐美等市場(chǎng)，輪胎作為商品，任何一條‘不三包’都難以想象。”李學(xué)名說(shuō)。

根據(jù)李學(xué)名的觀察，商用車(chē)市場(chǎng)高達(dá)50%份額的“非三包”輪胎，多數(shù)屬于質(zhì)量介于B、C品之內(nèi)的“問(wèn)題輪胎”，甚至是直接不合格的C品。

中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)技術(shù)專(zhuān)家楊再舜向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，多數(shù)購(gòu)買(mǎi)“非三包”輪胎的商用車(chē)主，一般都會(huì)在權(quán)衡價(jià)格與安全性之后，將之配備于整車(chē)的掛車(chē)輪組，制動(dòng)輪組和方向輪組則一定會(huì)配備質(zhì)量過(guò)硬的外資品牌。

但即使如此，這種“買(mǎi)斷銷(xiāo)售”依然事故不斷，“爆胎，或者輪胎失控造成的道路交通死亡人數(shù)驚人。”李學(xué)名說(shuō)。

李學(xué)名透露，部分非一流國(guó)際品牌以合資方式進(jìn)入中國(guó)后，鑒于中國(guó)輪胎行業(yè)“國(guó)標(biāo)”過(guò)低，也跟風(fēng)翻新生產(chǎn)廢舊輪胎，或在安全指標(biāo)之內(nèi)，加入一定比例廢舊料。

“翻新胎與非翻新胎，最終的市場(chǎng)售價(jià)都一樣，但中國(guó)消費(fèi)者卻看不出區(qū)別來(lái)。”李學(xué)名認(rèn)為，國(guó)際和國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上都搞質(zhì)量管控“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，這不但徹底敗壞了中國(guó)輪胎業(yè)的風(fēng)氣，給中國(guó)道路安全埋下隱患，也讓自主輪胎企業(yè)越來(lái)越“好的不去學(xué)，壞的全學(xué)了”，最終導(dǎo)致中國(guó)道路事故在源頭治理上陷入了“惡性循環(huán)”，輪胎企業(yè)、車(chē)企和社會(huì)陷入“三輸”格局。

根據(jù)中國(guó)公安部門(mén)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)中國(guó)交通事故的70%由輪胎引起，這其中近50%為爆胎事故，而由爆胎引發(fā)的重特大交通事故又占到全部交通事故的35%以上。

業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)擁有世界2%左右的汽車(chē)，車(chē)禍死亡人數(shù)卻一度占據(jù)世界15%以上，且近年還在以4.5%/年以上的速度遞增——據(jù)公安部門(mén)2011年前發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)每5分鐘就有兩人因車(chē)禍分別1死1傷，每年車(chē)禍死亡超過(guò)10萬(wàn)人。而在地歐盟，整個(gè)2012年的道路交通死亡總?cè)藬?shù)為2.8萬(wàn)人。

地方保護(hù)之患

中國(guó)輪胎業(yè)之所以畸形發(fā)展的另一個(gè)原因，是在市場(chǎng)機(jī)制的背后，還隱藏著一雙“看不見(jiàn)的手”。

在一些輪胎產(chǎn)業(yè)聚集地，“非三包”輪胎企業(yè)之所以能存在，甚至形成龐大的“產(chǎn)業(yè)鏈”，就因?yàn)椴坏挟?dāng)?shù)卣哪S，甚至在企業(yè)發(fā)展中的拿地、拿貸款中，都直接獲得了政府的支持。

“很多企業(yè)本身就是官員掛名于別人名下的產(chǎn)業(yè)。”該專(zhuān)家指出，“賣(mài)輪胎本身賺不賺錢(qián)不重要，但用輪胎企業(yè)做幌子，圈銀行貸款找副業(yè)投資，圈地方稀缺的土地資源；甚至直接騙取地方財(cái)政補(bǔ)貼，都是秘而不宣的潛規(guī)則。”

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者指出，近年來(lái)，中國(guó)也一直在多方打擊“問(wèn)題輪胎”，但正因?yàn)橛辛说胤降?ldquo;保護(hù)”，這類(lèi)企業(yè)才會(huì)在根本上漠視技術(shù)進(jìn)步，而急功近利于直接從事假輪胎的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

規(guī)模陷阱加速“洗牌”

2013年汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)突破2000萬(wàn)輛規(guī)模，已經(jīng)毫無(wú)懸念。中國(guó)將繼續(xù)保持全球最大單一汽車(chē)市場(chǎng)地位。與之相對(duì)應(yīng)的是，2013年國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1500億元人民幣以上。

“即使本地輪胎品牌只占據(jù)不到10%市場(chǎng)，也足以形成一個(gè)巨大蛋糕。”業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示。

但面對(duì)這個(gè)蛋糕，自主輪胎業(yè)更多的卻是左右為難、心驚膽戰(zhàn)。

從2006年開(kāi)始，散亂差局面下生存的國(guó)內(nèi)440余家輪胎企業(yè)，隨著行業(yè)年均20%左右的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)集中度一直逐年提高。

截至2011年底，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)已自然淘汰140余家輪胎企業(yè)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能平均突破40萬(wàn)條/年，出現(xiàn)15家產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)條/年的企業(yè)，超300萬(wàn)條/年的也達(dá)到了3家。

但是，在目前的國(guó)際市場(chǎng)上，任何一家能夠抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的輪胎企業(yè)，平均產(chǎn)能都遠(yuǎn)高于300萬(wàn)條/年。如在中國(guó)市場(chǎng)上名不見(jiàn)經(jīng)傳的芬蘭諾記輪胎（NokianTyres），雖然全球只有兩家工廠，產(chǎn)能卻高達(dá)1800萬(wàn)條/年。

“過(guò)去5年，中國(guó)輪胎企業(yè)一直在加速行業(yè)資源整合，但從單一企業(yè)的規(guī)模和體量上來(lái)看，仍屬孱弱。”武漢輪胎業(yè)資深人士陳煒民告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》，過(guò)去10年，自主品牌“市場(chǎng)制勝”的唯一籌碼是“價(jià)格戰(zhàn)”；但近2年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)天然橡膠及相關(guān)原材料價(jià)格走低，使得外資輪胎在華大肆擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，也開(kāi)始有能力開(kāi)打“價(jià)格戰(zhàn)”。

消費(fèi)者花同樣的錢(qián)，可以購(gòu)買(mǎi)到同等價(jià)位的國(guó)際品牌，自主品牌的既有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，瞬間蕩然無(wú)存。

李學(xué)名說(shuō)，“現(xiàn)在，如回力、雙錢(qián)、成山、玲瓏、三角、萬(wàn)力、海大、黃河等等為數(shù)不多的本土輪胎品牌，還在勉強(qiáng)抵御外資品牌的圍剿，他們的想法是，即使生產(chǎn)越多虧損越多，也要加速擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)能，達(dá)到世界級(jí)規(guī)模。”李學(xué)名說(shuō)，但這并不意味著其銷(xiāo)售也能同步前進(jìn)，企業(yè)必須小心在另一個(gè)層面上跌入災(zāi)難性的“規(guī)模陷阱”。

如果在行業(yè)本身已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況下盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，長(zhǎng)期依靠惡性競(jìng)爭(zhēng)維持薄利的自主品牌，既缺乏原始積累，也沒(méi)有足夠的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，品牌溢價(jià)更是弱勢(shì)，如果市場(chǎng)跟不上擴(kuò)張，就可能出現(xiàn)銷(xiāo)售停滯，甚至迅速倒塌。

“洗牌已經(jīng)開(kāi)始。”李學(xué)名認(rèn)為，2013年行業(yè)整合大勢(shì)下，特別是由外資發(fā)動(dòng)的輪胎價(jià)格戰(zhàn)，是逼迫中國(guó)輪胎企業(yè)不得不跳進(jìn)“規(guī)模陷阱”的重要原因。

不過(guò)，這也可能成為中國(guó)輪胎業(yè)擺脫無(wú)序發(fā)展痼疾的突圍機(jī)遇。只有大浪淘沙，將大量寄生“問(wèn)題輪胎”的企業(yè)淘汰出局，那些優(yōu)秀企業(yè)才有可能為中國(guó)輪胎企業(yè)重建品牌。